辉瑞将在上市后退出葛兰素史克的消费者健康业务 Haleon。

辉瑞公司(纽约证券交易所代码:PFE) 宣布计划系统性地出售其在 Halleon 的 32% 股份,以最大限度地提高辉瑞的股东价值。

Haleon 将于 7 月在伦敦证券交易所 (LSE) 上市。 葛兰素史克 (国标:葛兰素史克) 和辉瑞。

背景

2019 年 7 月 31 日,辉瑞和葛兰素史克成立了一家合资企业(JV),合并各自的消费者保健业务,辉瑞和葛兰素史克分别获得 32% 和 68% 的所有权权益。

葛兰素史克提议从葛兰素史克集团剥离葛兰素史克的消费者保健业务,专注于其主要的疫苗和处方药业务。 Haleon 将产生于 GSK 在业务中约 80% 的所有权权益的分拆和分拆给 GSK 股东。

令人惊讶的是,葛兰素史克使用联合利华(国标:ULVR) 因为去年他们认为该报价低估了公司的真实价值。

2022年6月1日,舒适达牙膏和Advil镇痛药制造商Halleon发布了与LSE分拆合并上市相关的业务招股书。 此外,葛兰素史克计划近期申请哈伦美国存托股票(ADS)在纽约证券交易所(NYSE)上市。

Haleon 的所有利益相关者,包括辉瑞和葛兰素史克,最初都承诺在 11 月之前的锁定期,以保护新上市公司的股价。 辉瑞一直表示,它计划随着时间的推移出售其在 Halleon 的股份。

一旦分拆完成并且 Halleon 上市,辉瑞将任命两名董事加入新董事会。 此外,葛兰素史克消费者保健公司首席执行官布莱恩麦克纳马拉将被任命为 Haleon 的首席执行官。

交易完成后,葛兰素史克将与其他相关实体一起持有 Haleon 13.6% 的所有权。

华尔街

近日,摩根大通分析师 詹姆斯·戈登 我们维持“中性”的投资评级,目标价为 1,900 英镑(11.25% 的上涨空间)和“中性”。

总体而言,该股票的持有共识评级基于 3 次买入、7 次持有和 1 次卖出。 平均 葛兰素史克股票预测 英镑 1809.91 意味着从当前水平上涨 5.98%。

结论

葛兰素史克计划剥离其消费品业务以专注于其核心业务。 我们正在积极寻求有吸引力的收购,以进一步加强我们的医药产品线。

例如,5 月 31 日, 葛兰素史克宣布收购临床阶段生物制药公司 Affinivax。投资 33 亿美元进一步增加公司收入。

不过,辉瑞计划出售 Halleon 32% 的股份,可能会动摇投资者对这支新上市股票的信心。

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